阿辉（黎明饰）是一个平凡的青年，他从香港远赴墨西哥，希望在这里找到自己的立足之地。可是，刚刚到墨西哥没多久，阿辉就莫名其妙的遭到了追杀，原来，在墨西哥的一所监狱里，一名华人男子惨遭黑帮同伙卡洛斯陷害，好不容易死里逃生越狱的他决定报仇，而阿辉和这个男人意外的相像，所以惨遭牵连。幸运的是，阿辉遇见了名为贺凝（叶玉卿饰）的酒吧老板娘，贺凝救下了无处可去的阿辉，随着时间的推移，两人之间渐渐碰撞出了感情的火花。贺凝的哥哥也是卡洛斯的刀下冤魂，贺凝一直没有放弃为自己的哥哥寻求一个公道。之后，越狱男子也来到了酒吧。

算命为生的梁夕因一时善心救下仙人宇文青阳，被仙人传授万年真力和翻天印，从此踏上了修真之路。在宇文青阳的指示下，梁夕前往天灵门拜师学艺。而路途中，梁夕遇到了莫名亲切而一起同行的小白狐。以天灵门作为修行起点的梁夕结识了朋友与师尊，又阴差阳错从妖兽身上获得了神秘兵器坎水刃。坎水刃乃是云麓仙居开山祖师的法宝武器，他们要求梁夕归还，但如果梁夕能让龙息淬炼坎水刃的话他们就不予追究，否则就要天灵门付出代价。看出云麓仙居是借故找茬的梁夕决心前往东海寻找龙族，却因为意外吸入龙族血液，成为了天地间第一位龙族外戚。在向龙神说明