民国初年，军阀横行妖魔当道，日本人觊觎我中华领土，加快了入侵的步伐。日本阴阳师肩负神秘使命，以文化交流的名义先期进入中国，图谋寻找中华龙脉，坏我华夏风水，为后期侵略图谋铺路。以七叔为首的中国民间道士最终识破日本阴阳师的阴谋，肩负起民族大义，舍身守卫龙脉，与日本阴阳师展开了一场阴谋与道法的较量......

日本青年艺术家片山和哉为了追求琉璃艺术，决定不顾疼爱他的母亲片山爱子的苦苦挽留，不愿继承日本最大的温泉旅馆的事业，毅然前往上海，却在一场陶瓷览中，发现日本九谷烧大师神田顺造的作品——龙子，和自己从小戴在身上的龙子项链一模一样，顿时他决心要寻找在他心中埋藏多年的身世之谜的答案。

20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎（邵兵饰）找到了来自日本的骗子伊泽修（織田裕二饰），希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信（渡辺謙饰）。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的功防战随即拉开序幕……本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角（織田裕二